美联储降息预期升温，黄金上涨，美元承压

宏观经济数据及美联储动向

1月17日，美联储理事沃勒发表鸽派言论，表示如果未来通胀数据保持积极，美联储可能在2025年上半年降息，甚至不排除3月份降息的可能性。他认为，今年降息次数可能超过市场预期，甚至可能达到三到四次，每次降息幅度为四分之一个百分点。但这取决于即将公布的经济数据，如果通胀粘性过强，降息次数则可能减少。

与此同时，美国公布的1月11日当周首次申请失业救济人数为21.7万人，高于预期，但仍处于健康劳动力市场的水平。这与持续低迷的通胀数据形成对比，暗示经济可能正在放缓。

今日需关注的数据包括：英国12月季调后零售销售月率、欧元区12月调和CPI年率、美国12月营建许可月率初值、美国12月新屋开工年化月率和美国12月工业产出月率。这些数据将进一步影响市场对美联储未来货币政策的预期。

黄金市场分析

黄金价格昨日震荡上行，突破2700美元/盎司关口，刷新24个交易日高位，主要受美元指数回调和地缘政治风险升温的推动。美元指数回调的原因是美联储官员的鸽派言论和疲软的经济数据增强了市场对美联储3月份降息的预期。地缘紧张局势也提升了市场的避险情绪，进一步支撑了黄金价格。今日黄金价格上方压力位在2730美元/盎司附近，下方支撑位在2700美元/盎司附近。

外汇市场分析

美元/日元昨日震荡下行，失守156.00关口，刷新20个交易日低位。这主要是因为美元指数回调和市场对日本央行加息预期的升温。疲软的经济数据和美联储官员的鸽派言论也对美元构成了一定的打压。今日美元/日元汇价上方压力位在156.50附近，下方支撑位在154.50附近。

澳元/美元昨日震荡下行，日线小幅收跌。这主要受获利回吐、澳大利亚就业数据显示失业率上升、地缘紧张局势升温和原油价格高位回落的影响。商品货币澳元通常对风险偏好较为敏感。今日澳元/美元汇价上方压力位在0.6300附近，下方支撑位在0.6100附近。

区块链技术与宏观经济的关联性

美联储的货币政策与全球金融市场息息相关，而金融市场的波动又会间接影响区块链领域的发展。例如，降息预期可能会导致资金流入风险资产，包括加密货币市场，从而推动比特币等加密货币价格上涨。反之，加息则可能导致资金流出风险资产，从而对加密货币市场造成压力。

此外，稳定币作为一种与法币挂钩的加密货币，其价值直接受到法币汇率波动的影响。美元的强弱变化会直接影响稳定币的价值，进而影响整个加密货币市场的稳定性。

因此，密切关注宏观经济数据和美联储的政策动向对于理解和预测区块链市场的发展趋势至关重要。 投资者应该关注美元指数、通胀数据以及全球经济增长的变化，以便更好地把握投资机会和风险。